Sobre esta plantilla
La plantilla Caoba es una carta ejecutiva en marrón caoba y pergamino cálido: título en versalitas Caslon, cuerpo en Caslon regular, fina textura veta de madera en filigrana de fondo muy discreta. El registro visual es el de una sala de consejo revestida de madera, no de un vestíbulo de mármol. Compatible con los ATS de las bancas privadas tradicionales (Workday en Banco Santander Banca Privada, BBVA Patrimonios, A&G Banca Privada, Banca March, Bankinter Banca Privada) y de los despachos de abogados de empresa antiguos.
¿Para qué perfil?
Se dirige a altos directivos que postulan a consejos de banca privada tradicional, mandatos de family-trust, despachos de abogados de empresa antiguos (Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez, Pérez-Llorca) y grupos inmobiliarios patrimoniales (Merlin Properties, Colonial, Lar España). Trustees, presidentes de consejo, socios senior y asesores de family office que quieren que su carta parezca un documento patrimonial. No apta para tech, consejos start-up modernos o sectores comerciales contemporáneos.
Cómo utilizarla
La textura veta de madera es extremadamente discreta — nunca debe aparecer como un motivo impreso. Si imprime la carta, elija un papel marfil 120 g/m² tipo Conqueror laid que absorba la tinta como un pergamino. El gancho se abre sobre una referencia patrimonial («Tras nuestra conversación en casa de don Untel durante el último consejo»). El párrafo 2 cita sus mandatos actuales en abreviado: número de family offices asesorados, años de mandato, tamaño de AuM gestionada.
Preguntas frecuentes
¿Es adecuada para una banca privada suiza o luxemburguesa?
Sí para Pictet, Lombard Odier, Mirabaud, Banque Bonhôte, Banque Internationale à Luxembourg y BSI Generali — que aprecian el registro patrimonial caoba. La discreción de la paleta está explícitamente alineada con su postura «privacy first».
¿Hay que mencionar los activos bajo gestión?
Sí, en forma redondeada y conservadora — «más de 500 M€ de AuM en family office» en lugar de «547,3 M€». El registro caoba exige cifras redondas que no llamen la atención. Evite nombrar a los clientes, incluso por iniciales.
¿Es adecuada para un mandato de trustee internacional?
Sí para las jurisdicciones Jersey, Guernsey, Bahamas, Singapur y Hong Kong. Mencione su inscripción STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) y el número de licencia si aplica. Los comités de family trust verifican sistemáticamente las inscripciones STEP antes de la entrevista.
