Sobre esta plantilla
La plantilla Folleto IPO es una carta de presentación profesional en Source Serif maquetada como la portada de un folleto de cotización: filete de título a todo el ancho, recuadro de transacción y footer de disclaimer estilo regulador. Los códigos de los expedientes de mercado — CNMV, listing sponsor, registro folleto — aplicados a una candidatura. Compatible con los ATS de los bancos de inversión (Workday en Goldman Sachs Madrid, Lever en Lazard Iberia, Greenhouse en Rothschild & Co) y las direcciones financieras en preparación de IPO (Aena pre-2015, Cellnex pre-2015, Naturgy pre-cotización).
¿Para qué perfil?
Es adecuada para candidatos en equity capital markets (ECM), sindicación de deuda, derecho de los mercados financieros, sponsoring de cotización (BME Growth, Bolsa de Madrid) y funciones buy-side ligadas al listing. Banqueros de inversión (vice presidents, directors), abogados de mercados en Uría Menéndez, Garrigues, Cuatrecasas, analistas ECM, responsables admisión en BME (Bolsas y Mercados Españoles), equipos corporate finance internos en preparación de IPO. El formato señala una pertenencia al mundo de las transacciones cotizadas más que ningún otro.
Cómo utilizarla
El recuadro transacción retoma los códigos del tombstone: nombre del candidato = nombre del emisor, puesto buscado = naturaleza de la operación, fecha de efecto = fecha de admisión. El footer disclaimer puede retomar una formulación tipo « Este documento constituye una candidatura espontánea y no prejuzga ninguna oferta de empleo » — guiño que los abogados de mercados y los ECM bankers identifican inmediatamente. Evite el exceso de jerga: un folleto CNMV permanece legible, su carta también. Máximo una página, firma en tipografía.
Preguntas frecuentes
¿El guiño disclaimer no riesgo pasar por postura?
El riesgo existe, pero es bajo para los perfiles sénior surgidos del medio. Un ECM banker, un abogado mercados o un responsable cotización BME lee la referencia como señal de pertenencia — habla la misma lengua. El riesgo se vuelve real si candidata fuera del medio (corporate no cotizado, asset management clásico): en esos casos, prefiera letter-prof-due-diligence que guarda el rigor sin el pastiche.
¿Hay que citar las IPO y listings a los que he contribuido?
Sí, respetando la convención sectorial: nombre del emisor (post-listing público únicamente), fecha, plaza (BME, Euronext, Nasdaq), tamaño de la operación, su rol (co-bookrunner advisor, listing sponsor, consejo jurídico side-issuer o side-banks). Los reclutadores verifican sistemáticamente en los folletos CNMV registrados, por tanto toda aproximación se ve. Para un dossier dual-track abandonado, menciónelo sobriamente (« IPO preparada 2024, retirada por condiciones de mercado »).
¿Conviene para una candidatura en private equity o M&A advisory?
Más bien no. El formato Folleto IPO es específico al mundo ECM/listing. Para una candidatura buy-side PE, prefiera letter-prof-private-equity cuyo formato deal-tombstone habla directamente a los comités de inversión. Para M&A advisory, letter-prof-due-diligence es más justa. El Folleto IPO solo se justifica si la operación de listing es central al puesto buscado.
