A proposito di questo modello
Il modello Prospetto IPO è un CV professionale con impaginazione formale tipo prospetto borsistico: header continuo, riferimenti § di sezione, palette navy e oro, frontespizio centrato. Si legge come un documento prodotto da uno studio legale transazionale di prim'ordine (Cleary Gottlieb Roma, Sullivan & Cromwell Italy, Latham & Watkins, Bonelli Erede, Chiomenti, Gianni & Origoni). Il formato è calibrato per i comitati di selezione delle quotate, gli studi di executive search specializzati finance e le banche d'investimento di prim'ordine.
Per quale profilo?
Si rivolge a CEO, CFO, general counsel e investor relations director di quotate FTSE MIB e Mid Cap, candidate a una IPO, sponsor SPAC e dirigenti di società in pre-quotazione. Conviene anche a banker senior in equity capital markets (ECM, M&A advisory) e partner in diritto transazionale (corporate, M&A, financing) la cui produzione scritta quotidiana adotta già questa grammatica.
Come usarlo
Cinque blocchi strutturano il documento — Mandati operativi (fatturato, organico, capitalizzazione di mercato), Operazioni di mercato condotte (IPO, aumento di capitale, collocamento obbligazionario, OPA), Mandati di governance (amministratore, presidente di comitato), Impegni di settore (Confindustria, AIAF, AIFI, Borsa Italiana), Formazione. Per ogni operazione di mercato, menzioni l'importo raccolto, le banche mandatate (joint global coordinators, joint bookrunners) e il multiplo di valutazione ottenuto. Long-tail: «CV CFO IPO», «modello CV general counsel quotata», «CV investor relations director», «CV banker ECM», «CV partner M&A studio legale».
Domande frequenti
Bisogna menzionare le banche mandatate su un'IPO?
Sì — è il linguaggio nativo dei recruiter ECM e degli studi di executive search specializzati finance. Indichi i joint global coordinators (JGC) e joint bookrunners (JBB) per ogni operazione, oltre ai consulenti legali (transaction counsel, issuer counsel). Precisi il segmento di quotazione, l'eventuale segmento ESG (Euronext STAR Milan, Euronext Growth Milan) e il multiplo di valutazione all'introduzione (P/E, EV/EBITDA). Questi dati sono pubblici e verificabili nei comunicati Consob.
Come posizionare un'esperienza SPAC?
Distingua il ruolo esatto: sponsor (con apporto iniziale e carry), operatore target (CEO o CFO della società post-de-SPAC) o consulente (avvocato, banker). Per uno sponsor, menzioni il veicolo, l'importo raccolto all'IPO, il settore target e l'esito (de-SPAC riuscito, liquidazione, redemption). La trasparenza sui SPAC liquidati è valorizzata — il mercato riconosce la difficoltà dell'esercizio dal 2022.
Il modello conviene per uno studio legale transazionale?
Sì, particolarmente per i partner e senior associate in corporate, M&A, financing e mercati di capitali. Bonelli Erede, Chiomenti, Gianni & Origoni, BonelliErede with Lombardi e Linklaters Milano riconoscono immediatamente la grammatica visiva. Rafforzi la sezione Operazioni con il triplo cliente / tipo di transazione / importo, e precisi il suo ruolo esatto (deal lead, equity counsel, financing counsel).
