Sobre este modelo
O modelo Prospeto de IPO é um CV profissional com maquetação formal tipo prospeto bursátil: cabeçalho contínuo, referências § de secção, paleta navy e dourado, página de título centrada. Lê-se como um documento produzido por um escritório de advogados transacional de primeira linha (Cleary Gottlieb, Sullivan & Cromwell, Latham & Watkins, Morais Leitão, PLMJ, VdA Vieira de Almeida). O formato está calibrado para os comités de selecção das cotadas, as firmas de executive search especializadas em finanças e os bancos de investimento de primeiro escalão.
Para que perfil?
Dirige-se a CEOs, CFOs, general counsels e directores de relações com investidores (IR) de cotadas Euronext Lisbon (PSI 20, PSI Geral), candidatos a uma IPO, sponsors SPAC e dirigentes de empresas em pré-cotação. Convém também a banqueiros seniores em mercados de capitais equity (ECM, M&A advisory) e sócios em direito transacional (societário, M&A, financiamento) cuja produção escrita diária adopta já esta gramática.
Como utilizá-lo
Cinco blocos estruturam o documento — Mandatos operacionais (facturação, efectivo, capitalização bursátil), Operações de mercado conduzidas (IPO, aumento de capital, colocação obrigacionista, OPA), Mandatos de governance (administrador, presidente de comité), Compromissos sectoriais (CIP, COTEC, IPCG, Euronext Lisbon Conselho Consultivo), Formação. Para cada operação de mercado, mencione o montante captado, os bancos mandatados (joint global coordinators, joint bookrunners) e o múltiplo de avaliação obtido. Long-tail: «CV CFO IPO», «modelo CV general counsel cotada», «CV director relações investidores», «CV banqueiro ECM», «CV sócio M&A escritório».
Perguntas frequentes
Há que mencionar os bancos mandatados numa IPO?
Sim — é a linguagem nativa dos recrutadores ECM e das firmas de executive search especializadas em finanças. Indique os joint global coordinators (JGC) e joint bookrunners (JBB) para cada operação, bem como os assessores jurídicos (transaction counsel, issuer counsel). Precise o segmento de cotação, o eventual segmento ESG (Euronext Growth, Euronext Access) e o múltiplo de avaliação à introdução (P/E, EV/EBITDA). Estes dados são públicos e verificáveis nos comunicados CMVM.
Como posicionar uma experiência SPAC?
Distinga o papel exacto: sponsor (com aporte inicial e carry), operador alvo (CEO ou CFO da sociedade pós-de-SPAC), ou assessor (advogado, banqueiro). Para um sponsor, mencione o veículo, o montante captado na IPO, o sector visado e o desfecho (de-SPAC bem-sucedido, liquidação, redemption). A transparência sobre os SPAC liquidados é valorizada — o mercado reconhece a dificuldade do exercício desde 2022.
O modelo convém para um escritório de advogados transacional?
Sim, particularmente para os sócios e associados seniores em societário, M&A, financiamento e mercados de capitais. Morais Leitão, PLMJ, VdA Vieira de Almeida, Garrigues Portugal e Cuatrecasas Portugal reconhecem imediatamente a gramática visual. Reforce a secção Operações com o triplo cliente / tipo de transacção / montante, e precise o seu papel exacto (deal lead, equity counsel, financing counsel).
