Sobre esta plantilla
El modelo Prospecto de OPV es un CV profesional con maquetación formal tipo prospecto bursátil: encabezado corrido, referencias § de sección, paleta navy y dorado, página de título centrada. Se lee como un documento producido por un despacho de abogados transaccional de primer nivel (Uría Menéndez, Garrigues, Cuatrecasas, Pérez-Llorca, Linklaters Madrid). El formato está calibrado para los comités de selección de cotizadas, las firmas de búsqueda ejecutiva especializadas en finanzas y los bancos de inversión de primer rango.
¿Para qué perfil?
Se dirige a CEOs, CFOs, asesores legales y directores de relaciones con inversores (IR) de cotizadas IBEX 35 e IBEX Medium Cap, candidatos a una OPV, sponsors SPAC y dirigentes de empresas en pre-cotización. Conviene también a banqueros senior en mercados de capitales equity (ECM, M&A advisory) y socios en derecho transaccional (mercantil, M&A, financiación) cuya producción escrita diaria adopta ya esta gramática.
Cómo usarlo
Cinco bloques estructuran el documento — Mandatos operacionales (facturación, plantilla, capitalización bursátil), Operaciones de mercado conducidas (OPV, ampliación de capital, colocación de bonos, OPA), Mandatos de gobernanza (consejero, presidente de comité), Compromisos sectoriales (CEOE, AEFI, BME, AECA), Formación. Para cada operación de mercado, mencione el importe captado, los bancos mandatados (joint global coordinators, joint bookrunners) y el múltiplo de valoración obtenido. Long-tail: «CV CFO OPV», «modelo CV asesor legal cotizada», «CV director relaciones inversores», «CV banquero ECM», «CV socio M&A despacho».
Preguntas frecuentes
¿Hay que mencionar los bancos mandatados en una OPV?
Sí — es el lenguaje nativo de los recruiters ECM y de las firmas de búsqueda especializadas en finanzas. Indique los joint global coordinators (JGC) y joint bookrunners (JBB) para cada operación, así como los asesores jurídicos (transaction counsel, issuer counsel). Precise el segmento de cotización, el segmento ESG eventual (Mercado Continuo, BME Growth, BME Scaleup) y el múltiplo de valoración a la introducción (P/E, EV/EBITDA). Estos datos son públicos y verificables en los comunicados CNMV.
¿Cómo posicionar una experiencia SPAC?
Distinga el rol exacto: sponsor (con aportación inicial y carry), operador objetivo (CEO o CFO de la sociedad post-de-SPAC), o asesor (abogado, banquero). Para un sponsor, mencione el vehículo, el importe captado en la OPV, el sector objetivo y el desenlace (de-SPAC exitoso, liquidación, redemption). La transparencia sobre los SPAC liquidados se valora — el mercado reconoce la dificultad del ejercicio desde 2022.
¿El modelo conviene para un despacho de abogados transaccional?
Sí, particularmente para los socios y asociados senior en mercantil, M&A, financiación y mercados de capitales. Uría Menéndez, Garrigues, Cuatrecasas, Pérez-Llorca y Linklaters Madrid reconocen inmediatamente la gramática visual. Refuerce la sección Operaciones con el triplete cliente / tipo de transacción / importe, y precise su rol exacto (deal lead, equity counsel, financing counsel).
